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REITs下的数据中心核心标的一览

更新时间:2020-07-09 14:55点击:

  本来今天是想发一篇关于近4年的牛股规律研究的,这也是我五一劳动节做的主要劳动,目前华仔已经把近4年400支牛股启动及后续走势等数据做了统计并截图整理成了400页PPT。但在自动播放假期的这项巨大的苦力成果时也不断发现一些新的规律和之前想的不太一样的地方,总要回去重新对照数据重新截图等,考虑到这个工作想做的更精细一些,今天就先留个悬念,待我全部整理好下周6再发吧,期待一下:

  上周四收盘我补了一篇文章,从先锋板块观察具有进攻属性的板块大面积进入视野,这里面主要分为两类。

  第一类是以半导体和消费电子为主体的科技股,另一类是以云计算、数据中心为核心的以流量为驱动的科技股。半导体和消电我说的太多了,从去年11月底到2今年2月,除了电动车产业链说的最多的就是这个方向。

  本轮行情我一直在找下一个进攻方向,从目前我对行业的研究和最近半年的市场发展来看,半导体和消电好的标的都被挖掘的差不多了,存在预期差较大的基本没有,可以说只要抓住封测4小龙(华天科技,长电科技,晶方科技,通富微电)和几大细分龙头(闻泰科技,卓胜微,兆易创新,斯达半导,韦尔股份,北京君正,立讯精密,蓝思科技),一波行情跑赢这两个板块20%是没有问题的,我是说如果有行情的线月我提示半导体板块见顶风险时曾经有人留言问是不是以后都不用关注了,我说不会。这类科技股的逻辑很长很长,要以10年计,有些概念板块往往是一波到顶,但这类科技股不一样,他们一定是一个大波段一个大波段的行情,螺旋上升,涨的高了回调时也会很猛。

  考虑到目前这两个板块里个股间的预期差不明显,主要是整个行业和市场投资者之前的预期差,所以我打算更多的去研究些之前没那么热的行业,比如上面说的另一类,以流量为驱动的科技板块:

  ,这可能是一个长期的工作,个股也要一个个研究,我们慢慢来,今天主要来个简介,关于IDC(IDC就是互联网数据中心的简称)IDC

  盘后证监会与发改委联合发布了《关于推进基础设施领域不动产投资信托基金(REITs)试点相关工作的通知》,标志着境内基础设施领域公募REITs试点正式起步。

  这个REITs其实我本来也没太在意,是后来跟韭菜小妹聊天我说可以关注下高景气度的数据中心和互联网,然后她说IDC和REITS结合可能是个方向,我才重视起来的。

  这个东西说白了就是把数据中心这种优质资产证券化,跟房地产信托是一回事,只不要换了个投资主体而已。

  这个东西也算是个泊来品,跟米国学的,据米国的数据,由于IDC高景气,相比于其它类REITS其投资回报率达到平均水平的3倍以上。IDC是重资产,对于企业的现金流压力也是比较大的,制约企业的发展,而REITS刚好可以弥补这一不足,产融互促,对行业发展是比较大的利好。当然目前虽然政策来了,但毕竟对于IDC来说还是个新鲜事,投资者对其接受度要慢慢培养,所以对于公司业绩也是一个逐步的过程,

  。全球最大Equinix在2012年宣布向REITs转变,于2015年正式成为房地产企业。转型REITs后,公司经营杠杆大幅提升,并推动业务和市值快速增长,Equinix几年的发展,营收扩张了接近2倍,市值增长了接近10倍。

  华仔一直致力于在高速增长的赛道里寻找投资标的,IDC就是这样一个高景气的行业,如上图所示,至于行业里有哪些值得关注的标的呢,下图:

  这一梯队属于最正宗的行业里竞争力比较强的公司,其中数据港和奥飞属于弹性标的,宝信和光环属于稳健标的。弹性就是后来者但经营的不错有竞争力,稳健就是已经属于行业龙头了,当然我认为IDC整个行业还处于成长阶段说不上什么绝对龙头。

  这一梯队属于非主流标的,要么是最小没看懂的科华,要么是搞建筑转型弄IDC的城地,要么是搞钢铁转型弄IDC的沙钢杭钢。因为没在意所以也没去仔细研究哈,比如这两家钢铁企业搞IDC,逻辑倒是没错,因为钢铁企业背景完美解决了IDC的资本投入、场地,用电等核心问题,但这算估值又要分部估值,钢铁业绩到底值多少钱,你分部估了市场认不认又是个问题,总之感觉适合牛市时趁着风做做投机,不排除跑出黑马。

  这两个兄弟其实不是IDC,要强行往IDC上搭可以算产业链上游吧。严格意义上算信息安全。为啥把他俩扯进来呢?开篇我写的流量驱动的科技里,信息安全跟数据中心有比较相近的物质,即:

  我这么一问大家就理解了吧?现在线上经济越来越发达,随着5G的建设流量只会越来越大,除了提供服务器的浪潮外,市场热度还没起来的就是IDC运营和网络安全了,这些服务跟流量增长都是正向受益的方向。

  深信服是绝对的行业龙头,强大的产品力和渠道力,而中新赛克相比起来就算弹性标的了,网络可视化龙头,后端业务超预期,两者都是不错的公司。

  今天算是开个头哈,后面可能推出系列的研究。基本面研究在我这里占一半的比重,如果技术面和资金面能够配合,说明市场跟我的思路能够彼此验证,我也会把精力更多的投入到这个方向,当然如果市场跟我想的不一样,我会无条件投降。

  立志做一个没有志气的墙头草,下周六再给大家奉上那篇牛股400的专题研究吧,到时见哦。


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